В замковой башне, нависающей над спящим городком, сумасбродный профессор создаёт ужасных существ, но почти мгновенно теряет к ним всякий интерес. Забота о новорождённых монстрах ложится на плечи Стич-Хэда — первого творения учёного, доброго хранителя замка и его обитателей. Лишь он один способен усмирять самые дикие чудовищные инстинкты.
Однако с прибытием в соседний городок бродячего цирка коварный директор, известный охотой на диковинных существ для увеселения толпы, выманивает Стич-Хэда из родных стен. Он соблазняет хранителя призрачными обещаниями славы, богатства и даже настоящей любви.