Смоленск представляет собой типичный город в центральной части России, но с одним существенным отличием. На протяжении многих столетий здесь обитают вампиры, которые, хотя и охотятся на людей, строго соблюдают древний договор. Согласно его условиям, за каждое убийство они обязаны передать хранителям одного из своих сородичей для казни.
Однако мирное сосуществование оказывается под угрозой, когда в берёзовой роще под Смоленском обнаруживают тела обескровленных молодых людей. Местной вампирской общине во главе с её старейшим представителем — дедом Славой, также известным как Святослав Вернидубович, — предстоит в сжатые сроки выявить виновника, нарушившего установленный порядок.