Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет маленькую девочку из детдома. Вскоре новоиспеченные родители понимают, что их ребенок обладает необычными способностями — такими, какие сегодня приписывают экстрасенсам. Девочка постоянно создает серьезные проблемы, к которым взрослые оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать ребенка, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но получает категорический отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.