Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изгнании в лесах страны Оз. Она не оставляет борьбу за права животных, чьи голоса систематически подавляются, и стремится раскрыть правду о Волшебнике, разоблачая его истинную сущность.
Волшебница Глинда стала публичным символом добра, проживая во дворце Изумрудного города и пользуясь плодами своей популярности. По указанию мадам Моррибл, она выступает перед жителями Оз, уверяя их в стабильности правления Волшебника. Однако по мере роста её известности и подготовки к свадьбе с принцем Фиеро, Глинду начинает тревожить разрыв с Эльфабой. Её попытки примирить подругу с Волшебником терпят неудачу, что лишь усугубляет конфликт между ними.