1932 год. Близнецы Смок и Стэк, после долгих лет отсутствия, возвращаются в свой родной городок, расположенный в дельте Миссисипи. За это время они успели повоевать в траншеях Первой мировой войны, а затем стали гангстерами в Чикаго. Братья решают выкупить участок с хозяйственными постройками у местного белого расиста, чтобы открыть на этой территории музыкальный бар, предназначенный для рабочих с плантации.
Главным событием на открытии заведения становится выступление сына проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару. Он играет блюз настолько мастерски, что привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости.