Между кинопробами и подачей кофе известным актерам молодая актриса встречает фанатично преданного джазу музыканта, вынужденного играть в маленьких барах. Их роман расцветает на фоне взаимной борьбы за признание, но внезапный успех начинает испытывать их чувства на прочность.
Слава приходит к обоим почти одновременно: она получает первую крупную роль, а его музыка наконец находит отклик у публики. Однако растущая занятость и новые соблазны индустрии постепенно отдаляют влюбленных, ставя под угрозу всё, что они строили вместе.