В возрасте девятнадцати лет Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы найти своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. Его сопровождают дядя Николай и две неожиданные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в регион, где действуют собственные законы и вековые обычаи.
Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют колдуны, а все беды приписывают порче, наведённой ведьмами. Где-то в непролазных лесах бродит медвежий шаман. Изначально Егор скептически воспринимает легенды о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, но постепенно осознаёт, что реальность гораздо обширнее его прежних убеждений.