Сестра Юния, монахиня католического ордена, настойчиво добивается проведения обряда экзорцизма над школьником, по её убеждению, одержимым одним из двенадцати могущественных демонов. Подросток находится в церковной лечебнице, где местный капеллан убеждён, что состояние мальчика требует прежде всего психологической поддержки, а не религиозного вмешательства.
Для помощи в этом деле сестра Юния привлекает сестру Микаэлу — молодую монахиню, обладающую редкой способностью видеть духов. Однако Микаэла на протяжении всей своей сознательной жизни упорно отвергает этот дар, отказываясь признавать его существование и применять на практике.