Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным городам и поселениям, они собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе своих поисков они выясняют о существовании последнего полумифического рейва, который проходит на самой границе с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой зацепкой в их расследовании.