1960-е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет временную работу на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли — утонченный светский лев, состоятельный и одаренный чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку — планирует концертный тур по южным штатам, где все еще сильны расистские настроения и сохраняется сегрегация. Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать возникающие проблемы.
У этих двоих практически нет ничего общего, но предстоящее путешествие навсегда изменит судьбу каждого из них.