Москва тридцатых годов XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период своей судьбы он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни.
Между ними зарождается новый роман, который ложится в основу его творческого замысла. Героями этого произведения становятся люди из близкого круга автора, включая мистического персонажа Воланда, чей образ был создан под впечатлением от знакомого иностранца.