Юный Дэндзи мечтал о простой жизни и сытом желудке, однако долги, оставленные покойным отцом, обрекли его на полуголодное прозябание в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, парень продал часть органов и занялся нелегальным истреблением демонов, где ему помогал необычный питомец Потита — демоническое существо с бензопилой вместо головы. Коварные бандиты заманили Дэндзи в смертельную ловушку, принеся его в жертву, но Потита спас хозяина, вживившись в его тело в качестве сердца.
Теперь Дэндзи обрёл сверхъестественную регенерацию и способность превращать конечности в бензопилы. Такой уникальный специалист привлёк внимание Бюро общественной безопасности, нанявшего его для охоты на демонов. На новой работе парень сблизился с коллегами — меланхоличным охотником Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также без памяти влюбился в свою загадочную начальницу Макиму.