В 1930-е годы в Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. С его появлением в советскую действительность врываются сверхъестественные явления и мистические происшествия, а свита этого загадочного господина запутывает сознание обывателей и устраивает им головокружительные розыгрыши.
Однако визит Воланда имеет и другую, невидимую для простых людей грань. За внешней стороной событий скрывается глубокий смысл, недоступный обычному восприятию и раскрывающийся лишь тем, кто способен заглянуть за завесу повседневности.