Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их поединка остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не осознаёт грядущей трагедии.
Никто не предполагает, чем закончится эта ссора. Все воспринимают происходящее как временный конфликт, не задумываясь о возможном смертельном исходе. Атмосфера напряжённости скрывает от них неизбежность развязки, которая наступит уже совсем скоро.